麻薬の世界と闘う一人の船員を描いた、佐川ミツオのヒット曲映画化の歌謡アクション篇。船員相手のバー＜トト＞へふらりと入ってきたのは、ジャケットの上に無造作に背広をひっかけた五郎（小高）だ。彼はマダムの陽子（楠）に近寄ると、“あら、お久し振り”と驚かれるのもかまわず、いきなり圭子（香月）に会わせてくれと頼むのだった。風邪をひいて休んでいる圭子のアパートを聞き出している五郎の横へドサリと座ったのは、ヤクザの南条（高品）である。話があるとしつこくからむ南条を五郎は一撃で殴り倒すと、そのままバーを出た。