１９８０年。１１歳のポールは働き者の父、教育熱心な母、優秀な兄、そして良き理解者である祖父アーロンに囲まれて多感な日々を過ごしていた。想像力豊かで芸術に関心があるポールにとって学校は退屈そのもの。問題児ジョニーとだけは意気投合し、友情を育んでいた。しかし学校のトイレで共に喫煙しているところを見つかったことから、ポールは私立校へ転校させられる。一方、貧困家庭に育ったジョニーの人生は転落してゆく。