村田英雄の同名ヒット曲を映画化した作品で村田が初めて本格的な演技をみせる。柔術修行で上京した本郷四郎は、駅で財布を掏られてしまう。困っていたところをミネに助けられ、ミネの小料理屋「入船」で働き始める。ミネの勧めで、天道流大坪道場へ入門。そこには巨漢の師範代・中山仙造の荒稽古が待っていた。四朗は怪我をした門人を手当てする大坪の一人娘・道子に心惹かれる。仙造たちは大会で自分を負かした香野を襲うが…。