朝鮮の建国史をいまだかつてない壮大なスケールで映像化。高麗末期の1388年。病気の妹を支えながら暮らす貧しいフィ（ヤン・セジョン）、父は高官だが奴婢の母を持つ庶子という理由で差別されてきたソノ（ウ・ドファン）。切磋琢磨しながら武芸の腕を磨いてきた親友の2人は、役人に追われていたヒジェ（ソリョン）を救う。ヒジェは、フィが命の恩人である武将ソ・ゴムの息子だと知り、急速に惹かれていく。そんな中、フィとソノは武科の試験に挑み、首席合格を目指して対決。フィはソノを打ち負かすが、ソノの父ナム・ジョンが試験官を買収しており、合格したのはソノだった。ソノは父からフィを殺せと命じられ、やむなくフィを遼東征伐軍の先発隊として戦地に送り込む。3か月後、フィは地獄のような戦場で功績を挙げ、周囲から一目置かれる存在となっていた…。